早市概覽
在 交易日初期,9月E迷你標普500期貨(ESU23)已下跌-0.08%,而9月納斯達克100迷你期貨(NQU23)下跌-0.25%。
股指期貨開盤表現不一
股指期貨開盤表現不一。隨著債券收益率出現意外上漲,過夜期間的漲幅已被抹消,這是由於本月紐約州工廠活動擴張所致。起初,在隔夜交易中,股指期貨大幅飆升,主要是受到8月中國經濟復甦的積極跡象所驅動,消費者支出和工廠產出均有所增強。
納斯達克期貨面臨壓力
今天,納斯達克股指期貨面臨壓力,因為盤前交易中,晶片股回落。路透社報導稱,台積電要求其主要供應商推遲高端晶片製造設備的交付。
美國股票流入
美國銀行表示,EPFR環球數據顯示,截至9月13日當周,美國股票流入260億美元,這是自2022年3月以來最大的週度流入。 此外,全球股票吸引了253億美元的流入。
預期波動
預計今天的市場活動將波動劇烈,主要是由於期權三套期權事件。這一事件涉及與股票相關的衍生工具合約到期,指數期權和9月期貨,促使交易者要麼展期現有頭寸,要麼開設新頭寸。
經濟指標
美國進口價格指數(不含石油)連續第二個月保持月率不變,與預期一致。與此同時,美國9月紐約聯準會製造業調查報告顯示,綜合營商狀況強勁增長至1.9,高於預期的-10.0。
加息預期
市場目前預計9月20日美聯儲公開市場委員會會議加息25個基點的概率為4%,而在11月1日美聯儲公開市場委員會會議上加息25個基點的可能性為37%。
全球債券收益率
全球債券收益率趨高,10年期國庫券收益率上升3.2個基點至4.318%。同樣,10年期德國國債收益率上升6.0個基點至2.653%,10年期英國國債收益率增加5.8個基點至4.339%。
國際市場
海外股市表現不一。歐元斯托克50指數上漲0.83%,而中國上證綜合指數收跌0.28%。另一方面,日本日經225指數收盤漲幅1.10%。
歐元斯托克50指數兩周新高
歐元斯托克50指數今天已飆升至兩周新高,並顯示溫和漲幅。歐洲股票延續歐洲央行最近會議後觀察到的漲幅,歐洲央行表示將暫停其加息週期。此外,優於預期的中國經濟報告提振了市場情緒,受益於對中國敞口的股票,包括奢侈品製造商和採礦公司。但是,晶片設備股票,如ASML控股公司,面臨跌幅,這是由於台積電推遲高端晶片製造設備運送的報告。
歐元區勞動成本
在歐元區,第二季度勞動成本從第一季度的同比+5.2%降至同比+4.5%。歐洲央行行長拉加德強調借貸成本及其持續時間的重要性,這表明歐洲央行目前尚未討論利率下調。歐洲央行理事會成員Vasle指出,核心通脹仍然相對較高,這暗示可能進一步加息。
中國經濟指標
中國上證綜合指數初期上漲後又輕微下跌。房地產股走弱拖累整體市場,此前有報導稱8月新房價連續第三個月下降,為10個月以來最大跌幅。 此外,外國投資者積極拋售人民幣770萬美元的境內中國股票,也給市場帶來壓力。但是,股票開盤初期上漲,這是對中國人民銀行在週四收盤後減少銀行存款準備金率的積極反應。8月中國經濟改善的跡象反映在工業生產和零售銷售數據中,兩者均超過預期。
人民幣走強
在有報導稱中國人民銀行要求一些中國經紀公司減少外匯市場自營交易後,人民幣兌美元升至兩周高位。這一行動是中國人民銀行穩定人民幣的努力的一部分,包括口頭警告和收緊離岸資金成本。
中國經濟數據
8月中國工業生產同比增長4.5%,高於預期的同比增長3.9%,並標誌著四個月來最大增幅。同樣,8月中國零售銷售額同比增長4.6%,高於預期的同比增長3.0%。但是,中國新房價較上月下降0.29%,這是10個月來最大跌幅,也是連續第三個月房價下降。
日本股票
日本日經225指數已達兩周新高,並以溫和漲幅收盤。8月美國零售銷售數據優於預期,增強了聯儲局管理美國經濟軟著陸的能力,這支持了日本股票。在此之後,優於預期的中國經濟報告顯示中國經濟有所改善,進一步延續了漲幅。此外,摩根大通對岸田內閣改組的正面展望也為日本股票提供支持。
日本第三產業指數
7月日本第三產業指數較上月增長0.9%,高於預期的較上月增長0.3%。
盤前美股活躍股
在盤前交易中,晶片股下跌,這是由於台積電推遲高端晶片製造設備運送的報導。因此,ASML控股公司(ASML)、KLA公司(KLAC)、Lam Research(LRCX)和Applied Materials(AMAT)盤前均下跌逾1%。
Adobe(ADBE)盤前下跌逾2%,這是由於其第三季度財報儘管優於預期,但其展望被分析師認為過於保守。
Lindsay Corp(LNN)大跌逾-