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香港,2023年11月08日 – 於納斯達克上市的AGBA集團控股有限公司(「AGBA」或「本公司」),作為香港領先的一站式金融超市,已與機構投資者AGBA集團總裁吳永輝先生以及AGBA管理團隊簽署條款書,就私募配售事宜達成協議。根據目前簽署的條款書,擬定的配售金額為620萬美元(「股份配售」)。

股份配售的購買價為每股本公司普通股0.7美元,且附有認股權證。認購股份的投資者將每認購5股獲得1份認股權證。每份認股權證可於發行認股權證後6個月內,按每股1美元的價格認購1股普通股。

股份配售對本公司而言,代表著重要里程碑,因為其將以高於本公司目前市價顯著溢價進行。這反映出外部投資者及管理團隊對本公司前景的強大信心及評價。管理團隊與外部投資者一同參與股份配售,並投入自己的資金,顯示出其與股東利益的一致性,以及致力推動本公司成功的承諾。

股份配售的主要目標,是為了持續擴張本公司業務,並加速實現盈利能力。股份配售不僅可為業務增長提供資金,亦可提升本公司的財務靈活性,讓本公司有能力進行戰略收購,以鞏固其市場地位。資金亦將進一步用於投資AGBA領先的中介平台,帶來技術能力的「突破性提升」。

股份配售將為本公司的新投資者提供非常吸引的入場估值,並與所有現有利益相關者分享長遠股東價值追求的共同利益。通過擴大投資者基礎,AGBA將與那些與其長遠願景看齊的個人和機構建立強大合作夥伴關係。

AGBA集團控股有限公司集團總裁吳永輝先生表示:「我非常感激機構投資者和管理團隊的高層成員加入我,共同承諾AGBA集團的長遠成功。此次以市價溢價進行的首輪股本融資,顯示出對我們公司的信心,並為我們在核心市場預期經濟復甦提供增長資金。我們的首要目標是通過快速擴大市場份額、創新和戰略舉措,為股東創造最大價值。」

有關更多詳情,請參閱本公司於2023年11月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表格。最新新聞稿已上載至公司網站,請瀏覽www.agba.com/ir

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前瞻性陳述

本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括涉及計劃、目標、目標、策略、未來事件或業績的陳述,以及基於歷史事實以外的其他陳述。當本公司使用「可能」、「將」、「擬」、「應」、「相信」、「預期」、「預測」、「項目」或類似表達時,但不限於歷史事實,即作出前瞻性陳述。前瞻性陳述不是未來業績的保證,涉及風險和不確定性,實際結果可能與本公司在前瞻性陳述中討論的預期有重大差異。這些陳述受到不確定性和風險的影響,包括但不限於以下各項:本公司的目標和策略;本公司未來業務發展;產品和服務需求和接受程度;技術變化;經濟狀況;業務合併完成後可能針對我們提起的任何法律訴訟的結果;關於我們策略和未來財務表現,包括未來業務計劃或目標,預期業績和機會以及競爭對手,收入,產品,定價,經營費用,市場趨勢,流動性,現金流量和使用情況,資本支出和我們能否投資增長計劃和追求收購機會的假設;聲譽和品牌;競爭的影響和定價;政府法規;香港和本公司計劃服務的國際市場的一般經濟和商業狀況變化;以及本公告所述任何其他風險和不確定性,詳見本公司在SEC存檔的報告。新型冠狀病毒疫情的持續時間和嚴重程度,包括其對我們整體業務和營運的影響。基於以上原因,投資者不應過分依賴任何前瞻性陳述。本公司在SEC網站www.sec.gov公佈的文件中包含有關本公司的其他風險和不確定性的進一步討論。本公司不承擔公開修訂任何前瞻性陳述的義務,以反映事件或情況的變化。

關於AGBA集團:

AGBA集團控股有限公司(納斯達克股份代號:「AGBA」)成立於1993年,總部位於香港,是粵港澳大灣區領先的一站式金融超市,為客戶提供最廣泛的金融服務和醫療保健產品。憑藉技術驅動的生態系統,使客戶能夠找到最適合自己需求的選擇。本集團目前服務超過40萬個個人和企業客戶,業務分為四大領先業務板塊:平台業務、分銷業務、醫療保健業務及金融科技業務。

欲了解更多AGBA資訊,請瀏覽www.agba.com

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