澳門,2023年11月09日 —— Studio City Finance Limited(「Studio City Finance」)今天宣佈,其已就其尚未償還的2025年到期6.000%優先票據(ISIN: US86389QAE26 及 USG85381AE48)(「票據」,該要約稱為「要約」)的總本金額最多達7,500萬美元(「最高要約金額」)發起現金要約。
該要約根據2023年11月9日日期的「要約說明書」(「要約說明書」)所載條款及條件提出。要約將於2023年12月8日下午5時(紐約時間)(「到期時間」)屆滿,除非Studio City Finance提前或延後終止。票據可於2023年11月22日下午5時(紐約時間)或之前隨時撤回,但其後除在法律明確規定下仍可撤回外,一般不得撤回。
於2023年11月22日下午5時(紐約時間)或之前有效要約(且未有效撤回)並獲接納的每1,000美元本金額票據的代價將為975美元,當中包括提早要約溢價。於提早要約日期後至到期時間內有效要約(且未有效撤回)並獲接納的每1,000美元本金額票據的代價將為945美元。票據只以200,000美元的最低面值及其後1,000美元的倍數接受。如有效要約(且未有效撤回)的票據本金總額超過最高要約金額,票據或須按比例調整。
預期於2023年11月22日或之前有效要約(且未有效撤回)並獲接納的票據將於2023年11月28日(「提早付款日期」)結算(或Studio City Finance選擇不設提早付款日期時將於「最終付款日期」結算)。預期於提早要約日期後至到期時間內有效要約(且未有效撤回)並獲接納的票據將於2023年12月12日(「最終付款日期」)結算。如要約於提早要約日期已獲全面認購,則於提早要約日期後有效要約的持有人其票據將不獲接納,除非Studio City Finance增加最高要約金額。
Studio City Finance保留權利可酌情延長、修訂或終止要約,包括增加或減少最高要約金額。Studio City Finance毋須就任何該等增加或減少而延長撤回截止日期。
要約僅根據要約說明書提出,當中載有要約的完整條款。可於以下網站取得要約說明書副本: https://deals.is.kroll.com/studiocity。Studio City Finance已委聘德意志銀行新加坡分行擔任唯一交易經辦人。有關要約條款的問題,請聯絡德意志銀行新加坡分行,地址為:新加坡048580歐南塔大廈17樓,電話:+65 6423-4229;倫敦分行亦可聯絡,地址為:倫敦EC2N 2DB溫徹斯特大廈1號,電話:+44 207-545-8011;以及紐約分行,地址為:紐約10019哥倫布圓環1號,電話:+1 855-287-1922 / +1 212-250-7527。Studio City Finance已委任Kroll Issuer Services Limited擔任要約投標及資料代理人。有關參與要約程序的疑問或索取額外要約說明書副本,請聯絡Kroll Issuer Services Limited,聯絡人:Lo Mu-yen及Wong Kevin,電話:+852 2281-0114,電郵:studiocity@is.kroll.com。
本新聞稿並非要約出售、購買或要約購買任何證券的要約。要約僅根據要約說明書提出。Studio City Finance、其董事會成員、受託人、交易經辦人、要約投標及資料代理人或彼等各自的任何聯屬公司概不就持有人是否應根據要約要約彼等的票據提供任何建議,亦無獲授權作出有關建議。持有人必須自行決定是否要約彼等的票據,以及如要約,要約的票據本金額。
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本新聞稿僅作資訊用途,不構成要約購買或認購提述證券。本新聞稿並不構成在美國或任何其他司法管轄區在證券法例下登記或符合資格前要約出售或要約購買證券。
安全港聲明
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