在今天的市場中,12月份E-Mini S&P 500期貨(ESZ23)上漲+0.89%,12月份納斯達克100期貨(NQZ23)上漲+1.28%,兩者都創下1週新高。
股指期貨的上揚是由於全球央行即將結束加息的樂觀情緒所推動。聯邦公開市場委員會主席鮑威爾週三的談話表達了進一步加息的審慎態度,表明可能停止加息。英國銀行也維持其基準貸款利率,進一步加強了這種樂觀預期。此外,本周公佈的第三季非農就業人口生產率和每周失業申請數超出預期,也提供了更溫和的聯邦政策信號。
市場氣氛進一步受到企業盈利報告好於預期的影響,Qualcomm股價在市前交易中上漲超過5%,因為其第四季度調整後收入超出預期。PayPal Holdings和星巴克股價分別上漲超過6%和4%,也是因為強勁的盈利報告。
然而,並非所有消息都樂觀,Confluent股價在市前交易中下跌超過30%,因為預測第四季度總收入遠低於預期。Etsy股價下跌超過4%,因為預測第四季度調整後EBITDA低於預期,Moderna股價下跌超過5%,因為第三季度出現未預期的虧損,主要是由於310億美元的規模調整和稅收撥備。
美國勞動力市場出現輕微波動,美國每周首次申請失業救濟金增加5,000人至21.7萬人,違背預期維持在21萬人水平。每周持續申請失業救濟金也增加3.5萬人至181.8萬人,表明勞動力市場相比預期的180萬人狀況略差。
在更正面消息方面,美國第三季非農生產率大幅上升4.7%,超出預期的4.3%,為三年來最大升幅。此外,第三季單位勞動成本出人意料下降0.8%,違背預期的0.3%升幅,被視為通脹正面信號。
關於未來加息,市場表示聯邦公開市場委員會12月12-13日次會有19%的可能性加息25個基點,1月30-31日次會有27%的可能性加同樣幅度。此外,市場預期聯邦公開市場委員會可能會因應美國經濟於2024年後期預期放緩而開始降息。
美國和歐洲債券收益率下降,10年期美債收益率創下2周半新低4.653%。10年期德國國債收益率也觸及1個半月新低2.674%,10年期英國國債收益率跌至3周新低4.328%。此一轉變歸因於市場預期聯邦公開市場委員會可能停止加息。
英國銀行保持其主要利率不變為5.25%,採取「限制性」政策長期控制通脹。英銀行長貝利強調需要進一步加息,並強調考慮降息仍為時過早。
海外股票市場表現混合,歐洲斯托克50指數上漲1.98%,中國上證綜合指數下跌0.45%,日經平均指數上漲1.10%。歐洲利率敏感房地產股表現良好,歸因於政府債券收益率下降。歐洲中央銀行理事會成員克諾特的正面評論進一步推動市場樂觀情緒。
總結來說,市場受中央銀行政策動態、企業盈利報告和經濟指標變化影響。投資者密切關注未來利率決定和經濟趨勢的發展。