週一,美元指數(DXY00)下跌-0.51%,創下四個交易日的低點。日元和人民幣走強,美元面臨逆風。日元見到反彈,兌美元達到一週高點,此後日本央行行長上田發表講話,暗示日本負利率政策可能在年底前結束。此外,受惠於優於預期的中國信貸增長數據,以及中國人民銀行(PBOC)表示願意在必要時干預外匯市場,人民幣兌美元走強。此外,週一股市反彈減少了對美元的需求。
歐元兌美元(^EURUSD)週一上漲+0.42%。美元走弱為歐元提供了支持,儘管意大利和歐盟委員會下調2023年歐元區GDP預測的令人失望經濟消息限制了歐元兌美元的漲幅。這一下調表明歐洲央行政策偏鴿,市場預期週四即將舉行的歐洲央行會議上加息25個基點的概率為38%。
歐盟委員會將2023年歐元區GDP預測從+1.1%下調至+0.8%,並將2023年歐元區通脹預測從+5.8%下調至+5.6%。在另一項發展中,意大利7月工業產值環比下降-0.7%,低於預期,為歐元帶來更多挑戰。
美元兌日元(^USDJPY)週一下跌-0.84%。日元兌美元升至一週高點,主要是受日本央行行長上田的鷹派評論推動,他暗示有可能在年底前結束負利率。上田的講話導致10年期日本國債收益率飆升至9年半高點0.711%,加強了日元的利率差價。
上田行長提到,日本央行將在年底前收集足夠的信息和數據,以評估工資是否會持續上漲,這是調整刺激政策的前提條件。然而,顯示8月工具機訂單同比下降-17.6%的日本經濟數據為日元帶來負面因素,這是連續第八個月訂單下降。
在貴金屬市場,10月黃金(GCV3)收盤漲幅+4.60(+0.24%),12月白銀(SIZ23)收盤漲幅+0.209(+0.90%)。貴金屬價格見溫和漲幅,主要受美元走弱支持。此外,市場預期歐洲央行週四只有38%的概率加息25個基點,也為黃金的走強提供了支持。
然而,歐盟委員會下調2023年歐元區GDP預測至+0.8%,表明工業金屬需求降低等多個負面因素制約了金屬漲幅。此外,基金持續清倉黃金也對黃金產生負面影響,上週五ETF持倉降至3年半低點。