芝加哥,2023年8月29日——Choreo公司(Choreo)今天宣布,首席執行官Larry Miles將在著名的DeVoe M&A接班人高峰會上發表主題演講。
這場9月18日至20日在達拉斯舉行的活動是DeVoe公司為考慮交易或過渡的RIA業主和主管舉辦的重點活動之一。
Miles的“炉邊談話”主題演講將包括如何通過周全的M&A和接班策略來重新定義RIA的角色等內容。近24位其他演講者將分享收購和過渡的最佳實踐。
“我很榮幸能在今年的高峰會上發言,”Miles說,“在不到兩年的時間裡,Choreo完成了三項戰略收購,為成為註冊會計師社區的首選財富合作夥伴奠定了基礎。除了討論這些收購的策略外,我期待與大家分享一個數字化融合的財富平台如何使我們能夠作為註冊會計師事務所的延伸,增強客戶體驗,並支持我們為客戶及其社區翻譯財富為成就的使命。”
M&A接班人高峰會是DeVoe公司組織的兩項關鍵行業活動之一。每年春天舉辦的DeVoe提升計劃致力於推動可持續增長。
關於Choreo公司
Choreo是一家專注於重新定義RIA在財富諮詢行業中的地位的獨立公司。Choreo熱衷於改善客戶、其家人和社區的福祉,在全國39個地點運營。Choreo資深顧問定義、設計和構建解決方案,以滿足其客戶的財務和相關需求,使他們可以專注於最重要的事情。Choreo最初於20多年前作為該國最大的註冊會計師和專業服務公司之一的子公司啟動。Choreo為超過6000個家庭提供服務,管理的資產或諮詢資產約為148億美元(截至2023年2月)。欲了解更多信息,請訪問choreoadvisors.com。
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消息來源 Choreo公司