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聖保羅, 巴西, 2023年9月22日 — Natura &Co Luxembourg Holdings S.à r.l.,一家盧森堡大公國法律下的私人有限責任公司(société à responsabilité limitée),註冊辦事處位於盧森堡大公國盧森堡市8-10, avenue de la Gare, L – 1610,並在盧森堡商業和公司註冊處(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg)註冊,註冊號B98931(“Natura &Co Luxembourg”),今天宣佈其先前宣佈的獨立要約的提前結果,通過現金(i)購買最高550,000,000美元本金總額(該金額可由公司自行決定增加或減少,“2028年票據最高本金金額”)的未償還1,000,000,000美元4.125%可持續掛鈎票據2028;以及(ii)購買最高330,000,000美元本金總額(該金額可由公司自行決定增加或減少,“2029年票據最高本金金額”,與2028年票據最高本金金額一起稱為“最高本金金額”,每個為一個“最高本金金額”)的未償還600,000,000美元6.000% 2029年優先票據(與2028年票據一起稱為“票據”),根據2023年9月7日發佈的要約購買和徵求同意書(經Natura &Co Luxembourg於2023年9月20日發佈的新聞稿修訂,“要約購買和徵求同意書”)中規定的條款和條件,以每系列票據的適用購買價(“要約購買”)進行購買。 Natura &Co Luxembourg同時與要約購買一起,就2028年票據(“2028年票據徵求”)和2029年票據的持有人(“2029年票據徵求”,與2029年票據徵求一起稱為“徵求”)進行了獨立的同意徵求,以實施若干擬議修訂(“擬議修訂”),以(i) 修改某些定義術語,(ii) 將交叉違約和判決違約事件的適用性限制在重要子公司(定義見經修訂的契約),而不是子公司,(iii) 就2028年票據契約而言,將留置權限制的適用性限制在重要子公司(定義見經修訂的契約),而不是子公司,以與2029年票據保持一致。

要約購買的提前截止日期和徵求同意的截止日期為紐約時間2023年9月22日下午5:00(“提前截止日期/同意截止日期”)。根據要約購買和徵求同意書的過戶代理D.F. King & Co., Inc.提供的信息,截至2023年9月22日紐約時間下午5:00, (i) 總共676,556,000美元的2028年票據本金金額,約占未償還2028年票據的67.66%,已根據2028年票據要約有效地遞交(且未有效撤回);以及(ii) 總共407,829,000美元的2029年票據本金金額,約占未償還2029年票據的67.97%,已根據2029年票據要約有效地遞交(且未有效撤回)。 Natura &Co Luxembourg已接受2028年票據要約中有效遞交的549,999,000美元2028年票據本金總額,以及2029年票據要約中有效遞交的330,000,000美元2029年票據本金總額。

Natura &Co Luxembourg已獲得各發行契約項下相關系列未償還票據大多數本金金額的持有人的所需同意,以使擬議修訂生效。因此,如前所述,Natura &Co Luxembourg預計將在提前結算日(定義見下文)或前後就每系列票據執行生效擬議修訂的補充契約(“補充契約”)。每份補充契約在簽署和交付時將生效,但在Natura &Co Luxembourg已全額支付適用的同意費用之前不會生效。

在要約購買和徵求同意書中描述的方式有效提前遞交票據的持有人有資格在提前結算日收到適用的總對價,其中包括適用的要約購買對價和適用的提前付款,加上適用的應計利息。在提前截止日期/同意截止日期或之前有效交付同意(且未遞交相關票據)或在提前截止日期/同意截止日期或之前因適用要約購買的超額認購而未被接受購買的票據的持有人有資格在徵求結算日收到適用的同意費,預計將在2023年9月25日左右。票據已根據要約購買有效遞交並被接受購買的持有人將無權就該等票據獲得適用的同意費。

下表總結了票據的若干付款條款: