卑詩省溫哥華, 2023年9月22日 /CNW/ – NexGen Energy Ltd.(“NexGen”或“公司”) (TSX: NXE) (NYSE: NXE) (ASX: NXG) 欣然宣佈,其先前宣佈的非包銷私募(“發售”)總本金額為1.1億美元的無擔保可換股債券(“債券”)已經結束,與Queen’s Road Capital Investment Ltd.(“QRC”)和Washington H Soul Pattinson and Company Limited(“WHSP”)簽約。
NexGen目前現金儲備為3.3億加元。
債券的年利率為9.0%(“利息”),到期日為2028年9月22日,持有人可選擇以每股NexGen普通股(“普通股”)的兌換價(“兌換價”) 6.76美元的價格兌換成普通股,相當於簽訂債券具約束力的期款單之前在多倫多證券交易所的五個交易日內普通股的成交量加權平均價(“VWAP”)的30%溢價。
利息每半年支付一次,從2023年12月10日開始。利息的三分之二(相當於每年6%)以現金支付。利息的三分之一(相當於每年3%)以股票支付,發行價格等於紐約證券交易所(“NYSE”)該利息到期日前第三個交易日的20天VWAP(“NYSE“)。
自發行債券後三週年起,如果NYSE的20天VWAP超過兌換價的130%,公司有權按面值加上應計未付利息贖回債券。
作為發售的一部分,公司向QRC和WHSP發行了合共634,615股普通股作為設立費,相當於債券本金總額的3%。
與發售相關,公司與QRC簽訂了經修訂和重述的投資者權利協議,並與WHSP簽訂了投資者權利協議,每份協議都包含投票一致性、停止購買和轉讓限制契諾,除非公司控制權發生變化,否則這些契諾將適用(若干例外情況除外)。
QRC和WHSP已通知公司,在發售完成和下文所述2020年債券和戰略股份購買兌換後,它們將分別持有約2.3%和1.7%的發行在外普通股股份(按非攤薄基準計算的約5.18億股)。
包括發售所得款項以及根據公司先前宣佈的公開市場股票發售計劃進行的銷售,NexGen的現金儲備約為3.3億加元,用於為公司的礦產資產的持續開發和進一步勘探以及一般公司用途提供資金。
QRC已同意在未來5個工作日內向債券受託人發出通知,選擇將其未償還的1,500萬美元可換股債券全部本金兌換為普通股。該等債券由公司於2020年發行,到期日為2025年5月27日。該兌換將按照現有信託契據的條款進行,導致向QRC發行約860萬股普通股(包括部分應計未付利息,按當前匯率計算,實際發行的普通股數量取決於兌換時的匯率)。
與發售相關,NexGen已獲WHSP通知,WHSP從QRC購買了870萬股其2020年對公司的股權投資部分中的發行在外普通股。
Aitken Mount Capital Partners擔任財務顧問。Farris LLP擔任法律顧問。
NexGen Energy是一家致力於提供清潔能源燃料的加拿大公司。該公司的旗艦Rook I項目正在優化開發成為全球最大的低成本生產鈾礦,融入最精英的環境和社會治理標準。Rook I項目由符合國家工具43-101的可行性研究報告支持,該報告概述了精英的環境表現和行業領先的經濟性。 NexGen由一支在整個採礦生命週期都有經驗的鈾和採礦行業專業人員團隊領導,包括勘探、融資、項目工程和建設、運營和關閉。NexGen利用其經驗,交付一個在社會、技術和環境方面領導整個採礦行業的項目。該項目和薩斯喀徹溫省北部的潛在組合將為薩斯喀徹溫省、加拿大以及全世界提供跨代長期的經濟、環境和社會利益。
NexGen在多倫多證券交易所和紐約證券交易所掛牌交易,股票代碼分別為“NXE”和“NXG”,並在澳大利亞證券交易所掛牌,股票代碼為“NXG”,為全球投資者參與NexGen解決脫碳化、能源安全和獲取電力三大全球挑戰的使命提供了途徑。 公司總部設在卑詩省溫哥華,主要運營辦事處設在薩斯喀徹溫省薩斯卡通。
本新聞稿中所有技術信息均經NexGen高級副總裁Kevin Small(工程與運營)審閱並批准,他是符合國家工具43-101的合格人。
關於可行性研究報告的技術報告已在SEDAR+ (www.sedarplus.ca) 和EDGAR(https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3238429-1&h=34510588)上提交。